Zwei Stifte springen in eine Zeichnung, steigen in ein blaues Auto und erkunden seltsame Bilderwelten. In ihnen erleben sie einige Abenteuer. Sie begegnen dem Mädchen, das in seinen eigenen Bildern gefangen ist, werden vom Radiergummi verfolgt und treffen schließlich das "schreckliche Etwas"...